自3月下旬的低点以来★,欧美几大指数一波反弹涨了30%左右★。而A股沪指涨幅连7%都不到★!板块而言此轮反弹的急先锋是美股的科技巨头和A股的消费龙头公司★,
美股方面亚马逊、京东已经连续数日创新高★,微软苹果英伟达等都回到了前期高点平台★。特斯拉20个交易日底部反弹已经翻倍★!离历史新高也已经不远;反观A股★,科技股乏力但是以茅台、海天味业、恒瑞医药、迈瑞医疗为代表的大消费龙头股价反弹强劲★。
股价的强劲走势★,也在印证着达里奥说的“最有发展前景”★。
对于美股、A股指数反弹强弱的悬殊★,有市场人士归结于两国放水力度的不同★。美联储都零利率了★!咱们一直都没降息;美国各种补贴和救助都快10万亿美元了★,但咱们这边动静比较小★。
周五召开的政治局会议加大了投资者对未来的降息预期★,A股下周还有哪些机会呢?★。
在以往的政治局级别会议中★,很少会直接提到降准、降息、再贷款这么细的金融手段★。但此次会议就专门提到了★!
在4月17日的政治局会议指出★,要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响★。积极的财政政策要更加积极有为★!提高赤字率发行抗疫特别国债★,增加地方政府专项债券★。提高资金使用效率★!真正发挥稳定经济的关键作用★,稳健的货币政策要更加灵活适度★。运用降准、降息、再贷款等手段★!保持流动性合理充裕★,引导贷款市场利率下行★。把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上★!
需要注意的是此次表述:要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响★,3月27日的政治局会议的表述是:要加大宏观政策调节和实施力度★。此次会议表述展现出来的语气、语境、所要求的力度明显要强过上次★!此外更值得重视的是★,我们的经济目标并没有变化★。即“确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务★!全面建成小康社会”★,
关于财政政策★,上次政治局会议有专门提及★。细节上的变化则是在“特别国债”之前加上了“抗疫”两个字★!不过发行这些债券可能仍需要走一些程序和时间★,此次涉及到货币政策的表述更引人关注★。在以往这种级别的会议中★!很少会直接提出“降准、降息”这样预期强烈的字眼★,目前银行间的流动性依然十分充沛★。但也有专家指出★!要改变预期首选是降息★,
2、3月份投资者新进股市的数量又创一年新高
政治局会议罕见提出★,未来这两类公司最具发展前景……_随缘企登
★。中国结算官网数据显示★,3月市场共新增投资者189.12万★。较2月份的89.54万户环比暴增111.21%★!新增数创出2019年4月以来新高★,并且截至3月底★。投资者总数已达到1.63亿★!
今年1月、2月份★,投资者新增数量分别为80.07万户、89.54万户★。并且此前单月新增投资者数量百万以上还要追溯到2019年7月份★!可以说最近半年来单月开户数不足百万后★,3月份投资者新增数量迎来爆发★。
3、本轮反弹★,美股科技股表现强劲★。
悄然之间自3月下旬的低点以来★,美股三大指数低位反弹都快30%了★。不少科技龙头★!已经拉回到欧美疫情前的高点附近★,
亚马逊、京东已经连续数日创新高★,微软苹果英伟达等都回到了前期高点平台★。特斯拉20个交易日底部反弹已经翻倍★!
4、国务院批准海南省三沙市设立市辖区★,
民政部18日发布公告★,国务院于近日批准★。海南省三沙市设立西沙区、南沙区★!三沙市西沙区管辖西沙群岛的岛礁及其海域★,代管中沙群岛的岛礁及其海域★。西沙区人民政府驻永兴岛★!三沙市南沙区管辖南沙群岛的岛礁及其海域★,南沙区人民政府驻永暑礁★。
1、达里奥:这两种公司最有发展前景
近日达里奥在演讲中称这两种类型的公司最有发展前景:
★,有一些是稳定的日常必需品★,不是杠杆类的公司★。你知道(比如)Campbell soup company(一家食品公司)之类的公司★!每个人都会一直使用它们★,
然后是创新者★,那些适应能力强★。创新能力强没有资产负债表问题的公司★!换句话说他们有漂亮的资产负债表★,所以有资本玩这个游戏★。他们将是伟大的赢家★!
所以总是有新的发明★,新的创造力新的顺势而生★。最后成为一个公司★!成就一个企业家★,他们会做得很好★。加上那些制造我们总是需要的东西企业★!这些事情会做得很好★,
2、淳石资本杨如意:特斯拉或成汽车业苹果 疫情对白酒影响小★,
我觉得新能源汽车在2020年是真正的元年★,因为特斯拉是在今年爆发的★。今年一个月的时间涨了这么多★!带动了新能源汽车革命性的变化★,所以2020年应该是新能源汽车开始的一个标志性的一年★。
有一种说法是认为它会成为汽车界的苹果★,我们是比较认同的★。很可能它会成为比苹果还伟大的一家公司★!
这家公司确确实实是非常有梦想的一家公司★,当然这个梦想可能分歧比较大★。它是有机会成为比苹果还伟大的公司★!它很可能会成为全世界最大的汽车制造商★,也是最大的内容提供者★。就像苹果的APP一样★!也很可能成为全世界最大共享汽车的这样一家公司★,
政治局会议罕见提出★。未来这两类公司最具发展前景……_随缘企登
★!如果无人驾驶能够实现的话★,我们就不需要那么多车了★。只需要共享这个车就行★!所以说它很可能成为世界最大的共享汽车公司★,还很有可能会成为全世界最大的★。类似于加油站的这样一家公司★!
我们都知道中石油中石化有很多加油站★,但是它们隶属于不同的公司★。立足于不同的国家★!但特斯拉有可能在中国、美国、欧洲★,在全世界形成一个产业链★。比如说类似于加油站这样的充电桩★!就像原来加油站这种休息的地方★,全是特斯拉的商业★。所以这也是一个非常有想象力的情况★!
茅台还是供不应求★,不会有任何影响★。能不能提价这是他今年的一个关键★!但是今年不能提价★,明年肯定要提价了★。只是延迟享受★!我们不会有什么太大的担心★,而且可能未来会有一个比较好的表现★。现在的估值大概也就是28倍上下★!按照今年的估值应该还是比较便宜的★,
虽然疫情抑制了当下的消费★,但是它大概率会出现报复性反弹★。报复性反弹的时候★!这些消费股就可能会有很大的影响★,可能会表现的更好一些★。第二阶段我们觉得消费大概率出现报复性反弹★!这种情况出现的概率非常的大★,
自3月下旬的低点以来★,欧美这一波反弹涨了30%多了★。而A股沪指涨幅连7%都不到★!
A股表现不如美股★,明面上可以从两国放水力度的不同去解释:咱们的央行放水力度不大★。美联储都零利率了★!咱们一直都没降息;美国各种补贴和救助都快10万亿美元了★,但咱们这边动静比较小★。
但本质上仍然要归结到公司竞争力对于资金的吸引效力★,
美股方面亚马逊、京东已经连续数日创新高★,微软苹果英伟达等都回到了前期高点平台★。特斯拉20个交易日底部反弹已经翻倍★!离历史新高也已经不远★,
反观A股科技股的反弹较为乏力★,但是以茅台、海天味业、恒瑞医药、迈瑞医疗为代表的大消费龙头股反弹较为强劲★。
达里奥称这两种类型的公司最具有发展情景★,苹果、特斯拉、台积电等科技含量高★。创新能力强;茅台、海天味业等现金流充沛★!市场稳定且庞大★,
对于这两种类型公司的持有者★,坚持长期持有★。保持耐心即可★!
值得注意的是★,本周五的政治局会议加大了未来的降息预期★。对于A股下周还有哪些机会值得参与呢?★!
数据显示3月份41个大类行业中有16个行业增加值保持同比增长★,几个增速居前的行业分别为:医药制造业增长 10.4%、计算机、通信和其他电子设备制造业增长 9.9%、食品制造业 5.7%★。汽车制造业降幅最大★!下降22.4%;投资方面★,3 月份房地产投资、制造业投资、基建投资分别为 9.5%、-12.6%、4.6%★。房地产投资和基建投资迅速反弹★!
价值线研究院发现★,上面3月行业增加值增速居前的三个行业中★。医药和食品饮料行业在3月初至今的二级市场表现中也涨幅居前(如下图是申万一级行业三月初至今★!涨幅居前的5个行业指数和跌幅居前的5个行业指数)★,基本和上面的3月行业增加值数据相匹配★。建筑材料的表现则和3月房地产和基建投资增速回升相切合★!但计算机、通信和电子却在跌幅最大的5个一级行业中★,电子行业甚至比3月行业增速垫底的汽车制造跌幅还要大很多★。这固然和这些板块去年到今年年初涨幅较大有一定关系★!但目前这些板块有了较充分的回调★,加上3月强劲的行业增加值数据和美股科技股的强势表现★。预计后市这些板块内会孕育比较好的投资机会★!
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