3月31日海联金汇披露《2020年第二次临时股东大会决议公告》,11项提案均未获股东大会审议通过。
11项提案聚焦一件事 ,即金额为5亿元的定增预案 。简单来说公司原本想通过定增引入战略合作方!在为公司注入流动性资金的同时布局产业发展,不料却被某股东按下“暂停键” 。
那么是谁在这次定增中搅局?目的为何?,
半月前海联金汇公告定增预案,拟向海智铭顺非公开发行9293.68万股 。八折价每股价格5.38元 !募资不超5亿元 ,扣除发行费用后全部用于补充流动资金 。按照发行股数上限9293.68万股计算 !海智铭顺将持有公司6.95%股份,
3月30日下午,海联金汇在青岛即墨区的公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。会议由董事长刘国平主持!就定增方案、预案等11项提案进行审议并表决,
股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式表决 ,当日参加股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20名。代表股份6.67亿股 !占公司股份总数的53.68%,因为股东大会审议的所有提案均属于股东大会特别决议事项。须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过 !
11项提案中,同意票数几乎一致 。除需要逐项审议的定增方案外 !其他10项提案获同意票均为4.21亿,占出席会议所有股东所持股份的63.07%;弃权票数也较为一致 。剔除需要逐项审议的定增方案外 !弃权票数为2.45亿 ,占所有股东所持股份的36.76% 。
定增方案离着2/3的通过线仅差一点点,海联金汇的定增大单就此暂停 。
参加股东大会的20名股东中,有17名中小股东 。共代表股份9136.66万股!就此可以推出 ,投出弃权票为一名股东 。且为参会的3名大股东之一!截至3月19日,公司前三大股东分别是博升优势、海立控股、天晨投资 。分别持有公司2.45亿股、2.42亿股和8910万股!占公司总股本19.8%、19.53%、7.2% ,
也就是说投出弃权票的就是公司的单一大股东博升优势,
博升优势为何不愿意投出自己同意票呢?难道是此项定增会危及自己利益? ,
对于定增目的 ,公司认为这可以保障公司运营资金 。为公司智能制造板块!尤其是为新能源汽车板块提供支持 ,另外可以引进战略投资者。优化股权和治理结构!有助于上市公司长期向好发展,公司表示作为民营控股的上市公司 。通过本次非公开发行!引入国有资本出资的股东,一方面有助于优化公司股东结构、推动企业进一步规范治理、完善风险管理体系。提升公司的资信等级和抗风险能力;另一方面!在合作的基础上分享战略及业务资源 ,有利于促进公司整体业务发展。
而且截至3月30日收盘 ,公司股价为5.03元。定增价格与盘面价格倒挂 !怎么看来这对公司都是有益的,博升优势投出弃权票的心思引人遐想 。
计提巨额商誉 2019年度巨亏,
要理解此次博升优势为何投出弃权票,先得了解公司并购史 。
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。海联金汇于2011年上市,实控人为孙刚、刘国平夫妇。当时二人通过海立控股持有公司41.25%股份 !公司主营为家电和汽车零部件、微特电机 ,
2016年7月 ,海联金汇完成一笔大额并购 。这笔并购为公司带来了两年的高盈利期 !也为今年业绩“暴雷”以及实控人与博升优势的纠葛留下伏笔 ,当时海联金汇分别向博升优势、银联商务、中国移动发行1.28亿股、4274.09万股、2471.13万股 。支付对价30.39亿元!收购联动优势91.56%股权 ,进入金融科技领域 。收购溢价率501.22%!给海联金汇留下巨额商誉 ,由此博升优势进入海联金汇 。持有公司总股本的25.87%!超过海立控股 ,成为公司单一大股东 。
但目前海联金汇实控人仍为孙刚、刘国平 ,海立控股与一致行动人天晨投资共持有公司26.61%股份 。即海联金汇控制权在创始人家族手里 !但单一大股东为博升优势 ,
被收购时联动优势作出业绩承诺,2016年度、2017年度、2018年度扣非净利润应分别不低于2.21亿元、2.64亿元和3.22亿元。累计不低于8.06亿元 !在2016年和2017年完成业绩承诺后,联动优势2018年实现扣非后净利润2.61亿元。当年业绩承诺完成比例仅为81.18% !其中联动科技资产组2018年还保持了业绩平稳增长 ,未计提商誉减值。但是联动商务资产组所涉业务经营业绩未能达预期 !同比出现增速明显下降态势,当年计提商誉减值准备2.71亿元。
根据《业绩补偿协议》,2019年8月14日 。博升优势向海联金汇支付业绩补偿款4123.82万元 !
2019年业绩承诺期后的第一年 ,联动优势业绩大变脸 。导致海联金汇计提巨额商誉减值而巨亏!
2019年度,海联金汇大额计提联动科技和联动商务商誉。
具体来说联动科技资产组2019年业绩大幅低于原评估预测数据 ,主营业务收入较2018年度略有增长 。但盈利能力大幅下降!毛利率由2018年度的64%下降至40%左右,联动科技资产组商誉账面价值16.12亿元。商誉减值计提金额9亿元到12.5亿元 !联动商务资产组2019年主营业务收入较2018年度下降30%以上 ,毛利率由2018年度的41%下降至20%左右。公司全额计提商誉6亿元 !
海联金汇2019年度业绩预告显示 ,2019年度公司预计计提商誉减值准备约15亿元-18.5亿元。归属于上市公司股东的净利润约亏损18亿元-22.5亿元 !而此次亏损额度,超过公司自2011年上市以来的利润总额。
!博升优势减持套现、高比例质押展期并现,
一环扣一环博升优势为了补偿未完成的业绩承诺 ,也因为补充自身流动资金需求。从去年9月16日开始大批量减持海联金汇股票 !
2019年9月16日-9月19日 ,博升优势减持1178.93万股。套现约1.29亿元;12月13日减持1400万股 !套现约9660万元;今年1月2日 ,博升优势减持1004.36万股 。套现6377.69万元 !减持后持有公司2.46亿股 ,占公司总股本的19.8% 。
截至1月2日 ,博升优势减持套现近3亿元。早已超过了4123.82多万元业绩补偿款 !尤其是1月4日公司披露博升优势预减持公告,将再减持2487.07万股 。
随着博升优势大额套现,海联金汇股价一路下跌。从9月16日的超过10元到如今的不到5元每股!
是什么在催迫博升优势巨额减持?,
证券时报?e公司发现,博升优势加足了杠杆。高比例质押其持有的海联金汇股票!还出现了展期情况 ,3月20日海联金汇披露的公告显示了博升优势的资金窘况 。当时博升优势补充质押900万股给财达证券!截至公告日博升优势共给5笔质押办理了展期,合计9090万股 。占其所持股份的37.05%!其中有四笔质押到期日为3月10日 ,展期后质押到期日为4月2日 。截至3月19日!博升优势合计持有公司股份2.45亿股,占公司总股本的19.73% 。质押股数为2.11亿股!占其持有公司股份的85.92% ,占公司总股本的16.95% 。
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。公告还显示博升优势半年内到期的质押股份数为1.89亿股,占其所持股份比例为77.15% 。对应融资余额5.86亿元!博升优势股票质押主要是为补充其对外投资以及流动资金 ,
那么博升优势有何来头,又是谁在掌舵? 。
天眼查显示博升优势注册资本1.3亿元,注册地址位于北京市海淀区。经营范围包括计算机软硬件技术开发以及计算机网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等!博升优势有八名股东 ,其中中泽启天持股比例30.33%、宫喜平持股17.64%、北京汇众达观投资中心(有限合伙)持股13.08%、广东省汕头大学教育基金会持股10.97%。博升优势类似一家财务投资公司!
股权穿透显示,自然人吴鹰持有孝昌泽熙33.31%股份。孝昌泽熙持有中泽启天47.75%股份!吴鹰是小灵通创始人,目前在投资界小有名气。公开资料显示!吴鹰于1959年出生,现任中泽嘉盟投资有限公司董事长、中泽启天执行事务合伙人、上海稳实投资管理中心(普通合伙)执行事务合伙人、博升优势董事长 。同时兼任九阳股份、卓尔集团股份有限公司等多家公司独立董事 !
吴鹰的投资版图较为广阔,不仅仅是海联金汇。吴鹰还直接掌控另外一家上市公司中嘉博创 !截至3月31日 ,孝昌鹰溪谷持有中嘉博创1.48亿股股份。是其第一大股东 !孝昌鹰溪谷背后为受吴鹰控制的中泽启天 ,吴鹰本人担任中嘉博创董事长。
中嘉博创所从事的行业看起来也高大上 ,且与联动优势的业务概念相像。中嘉博创主要业务为信息智能传输、通信网络维护 !公司还喜欢跟随热点,根据中嘉博创《2018年度董事会工作报告》。公司规划发展与主业相关的新业务 !开展与网络维护相关的工程业务、包括人工智能算力中心和区块链算力中心的IDC机房建设及维护业务,
不管业务多么花哨 ,业绩与财报更有说服力 。无独有偶中嘉博创目前的处境和海联金汇颇为相似 !均有收购导致巨额商誉、被收购公司业绩承诺期后利润下滑、计提大额商誉导致2019年巨损、大股东高比例质押四个情况,
1月22日中嘉博创披露2019年业绩预告,归母净利润亏损8亿元到11.52亿元 。亏损原因是三笔收购之后商誉计提!2019年度 ,中嘉博创计提商誉减值准备9亿元到11亿元。
中嘉博创2019三季报显示,公司账面上有29.72亿元的商誉。是因2014年收购创世漫道、2015年收购长实通信、2018年收购嘉华信息形成!截至三季报末 ,公司非流动资产商誉占净资产比例达到82.48% 。
根据2019年业绩预告,中嘉博创部分子公司经营业绩下滑。在2019年半年报中 !创世漫道、长实通信净利润分别下降46.36%、53.05%,嘉华信息只完成2019年承诺净利润的三分之一。且创世漫道与长实通信完成业绩承诺后!均出现了增收不增利的情况 ,
另外作为中嘉博创第一大股东 ,截至3月31日 。孝昌鹰溪谷累计质押公司股份1.06亿股 !占所持股份比例71.3%,占公司总股本的15.81% 。
另外与孝昌鹰溪谷构成一致行动人的上海峰幽,此前公告清仓减持 。中嘉博创第三大股东通泰达也公告将减持不超3346万股 !占公司总股本5% ,
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